Começa nesta segunda-feira (21) e vai até o dia 29 de junho o período de reserva para a oferta primária e secundária de ações do Banco do Brasil. Os atuais acionistas, entretanto, têm preferência e a data para o encerramento das reservas, nesse caso, é dia 23 de junho.

Serão ofertadas 356.849.660 ações ordinárias, sendo 286 milhões em oferta primária e outras 70.849.660 ações de titularidade do BNDES Participações (BNDESPar), braço do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para suas participações em companhias, do Fundo de Investimento Caixa Garantia Construção Naval Multimercado (FI-FGCN) e do Fundo de Investimento Caixa FGHAB Multimercado (FI-FGHAB).

Tomando como base o preço de fechamento do papel no pregão desta segunda na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 28,52, a distribuição soma R$ 10 bilhões. Se o lote suplementar for integralmente colocado, o montante chega a R$ 11,1 bilhões.

Cronograma
De acordo com o cronograma estimado, o preço por ação será fixado no dia 30 e os papéis estarão liberados para negociação no dia 2 de julho, sob o código BBAS3.

Os atuais acionistas têm direito de preferência, mas também podem preencher pedidos de reserva no âmbito da oferta de varejo.

Segundo o Anúncio ao Mercado, como o limite de subscrição proporcional é de 11,129% por ação, o acionista que exercer o direito de preferência poderá adquirir 0,11129 ações para cada papel detido dentro das datas de corte, que são os dias 24 de maio e 18 de junho.

O prospecto da oferta alerta que caso a todos os acionistas exerçam o seu direito de preferência, a totalidade de ações objeto da oferta primária poderá ser destinada exclusivamente aos acionistas.

Cabe lembrar que de 16% a 17% da oferta já tem comprador certo. Semana passada, o Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, nome operacional do Fundo Soberano do Brasil (FSB), comunicou que comprará 62,5 milhões de ações ordinárias do BB no âmbito na oferta.

Pequeno investidor
Depois de atendidos os atuais acionistas, o pequeno investidor poderá participar da oferta com, no mínimo, R$ 200, por meio de aplicações em cotas de um único Fundo FIA-BB, ou com R$ 1 mil via compra direta.

Os funcionários também podem participar e têm fatia de 10% da oferta de varejo. Nesse caso, o valor mínimo é de R$ 1 mil. O banco disponibiliza um plano de incentivo que facilita a compra de ações pelos funcionários, como a compra direta à vista com bônus de 12% ou compra direta financiada com bônus de 6,72%. Se o funcionário aderir ao plano, fica proibido de vender as ações por 120 dias.

O BB volta ao mercado com objetivo principal de ampliar o capital em circulação (free float) para 25%, percentual mínimo exigido pelas regras do Novo Mercado, segmento de governança corporativa em que o BB está listado. Pelo prospecto, a flutuação do BB é de 21,7% atualmente, e vai a 32% com a venda dos ativos.

Segundo o prospecto, os recursos obtidos com a venda de novas ações, cerca de US$ 8 bilhões, serão destinados a ampliar a base de capital do banco, o que permitirá aumentar o tamanho da carteira de crédito. Os 15% restantes também serão utilizados para o reforço da base de capital.
 

Fonte: G1